Escrito por Valeria Murga
Editado por Emily Saavedra
“Las regiones de Apurímac, Cusco, Madre de Dios y Puno tienen el mayor crecimiento de las exportaciones (58%) entre los meses de enero y octubre del 2021”
En el 2020 disminuyeron las exportaciones totales en 11% respecto al año 2019, debido a las restricciones impuestas para combatir la propagación del COVID-19 (BCRP, 2021). Para el 2021, el Ministerio de Comercio Exterior proyectó un crecimiento de las exportaciones por encima del 30%, el cual responde a la apertura comercial durante el 2021 (Gestión, 2021). En tal sentido, el objetivo del siguiente artículo es estudiar las exportaciones a nivel de macrorregiones en el Perú. Se busca identificar los sectores y/o productos que más se exportaron, además de mostrar la situación de las empresas exportadoras y los mercados en los que transan en el contexto de la pandemia.
1. MACRORREGIONAL DE EXPORTACIÓN ORIENTE
En la macrorregión oriente, que comprende los departamentos de Amazonas, Loreto, San Martín y Ucayali, las exportaciones FOB acumuladas de enero a octubre del 2021 tuvieron un valor de 269 millones de USD, 30% más que las exportaciones del 2020 en este período. Esto evidencia una mejora en el nivel de exportaciones durante el segundo año de pandemia, debido a la apertura comercial durante el 2021 (PromPerú, 2021).
Las exportaciones de esta macrorregión se dividen en dos tipos: no minero energéticas y minero energéticas. Ambas exportaciones aumentaron en 22.3% y 96.2%, respectivamente, en el acumulado de enero a octubre del 2021, respecto al año anterior. En cuanto a las exportaciones energéticas, estas se concentran en el sector agropecuario. En el acumulado de enero a octubre del 2021, este sector presentó un aumento del 18% respecto al 2020. Ello responde a la recuperación de las agroexportaciones no tradicionales (ComexPerú, 2021).
En relación a las exportaciones minero energéticas, la mayoría de exportaciones son de petróleo y gas natural, ya que los yacimientos de petróleo más importantes del Perú se ubican en las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, al norte de Loreto (Ministerio del Ambiente [MINAM], s.f). En el 2020, estas exportaciones se redujeron en 75.6% respecto al 2019, lo cual es explicado por la dramática reducción de la demanda energética por la llegada del Coronavirus (Barría, 2020). Durante los meses de enero a octubre del 2021, gracias a la recuperación de la demanda de petróleo, se experimentó un crecimiento del 96.2% respecto al mismo período del año anterior (PromPerú, 2021).
Gráfico 01: Macroregional de exportación Oriente (Amazonas, Loreto, San Martín y Ucayali)
/a Acumulado de enero a octubre
Fuente: PromPerú (2021)
Elaboración: Propia
De acuerdo con el Gráfico 01, durante el primer año de pandemia se cerraron 25 empresas, lo cual representó una caída de 11.7% en el número de empresas exportadoras. Con respecto al acumulado entre los meses de enero a octubre del 2021, se identificó un incremento del 20.4% en el número de empresas respecto al año anterior. En consecuencia, se evidencia una recuperación de la participación de las empresas exportadoras durante el segundo año de la pandemia. Los mercados en esta macrorregión, en comparación con el número de empresas durante el 2020, se han incrementado en 5. Entre los meses de enero y octubre del 2021, funcionaban 63 mercados, una cantidad mayor en comparación a los años 2019 y 2020 (PromPerú, 2021).
2. MACROREGIONAL DE EXPORTACIÓN CENTRO
En la macrorregión centro, que comprende los departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín y Pasco, las exportaciones FOB acumuladas de enero a octubre del 2021 tuvieron un valor de 1795 millones de USD, es decir, un 1.3% más que las exportaciones del 2020 para el mismo período. Si bien se evidencia un progreso en el nivel de exportaciones durante el segundo año de la pandemia, este es limitado (PromPerú, 2021).
Las exportaciones de esta macrorregión se caracterizan por ser dos tipos: no minero energéticas y minero energéticas. El primero presentó un aumento de 18.4% y, el segundo, una reducción de 1.6% en el acumulado de enero a octubre del 2021 respecto al acumulado del 2020. En cuanto a las exportaciones no minero energéticas, las mayores exportaciones están en el sector agropecuario. En el acumulado de enero a octubre del 2021, este sector presentó un aumento del 12.4% respecto a este período durante el 2020 (PromPerú, 2021).
Este incremento es menor al de la macrorregión oriente, debido a que el valor de las exportaciones de este sector no es significativo. Uno de los productos más exportados de este sector es el jengibre sin triturar ni pulverizar. Este producto tiene un valor de 95 millones de USD frente a los minerales de cobre y sus concentrados, pertenecientes al segundo tipo y que alcanzaron un valor de 1026 millones de USD (PromPerú, 2021).
Respecto a las exportaciones minero energéticas, las mayores exportaciones son los minerales. En comparación con la macrorregión oriente, no es factible exportar petróleo, por lo que no se puede beneficiar del crecimiento de las exportaciones de este crudo. A pesar del crecimiento en exportaciones mineras y específicamente en el cobre (84.5%) durante los seis primeros meses del 2021, las exportaciones minero energéticas disminuyeron 1.6% en esta macrorregión (El Peruano, 2021).
Gráfico 02: Macroregional de exportación centro (Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín y Pasco)
/a Acumulado de enero a octubre
Fuente: PromPerú (2021)
Elaboración: Propia
Como se puede apreciar en el Gráfico 02, el número de empresas exportadoras aumentaron entre el 2018 y el 2020. Además, entre enero y octubre del 2021, se abrieron 22 empresas más que en el mismo período del 2020. En cuanto a los mercados, se observa similar dinámica entre el 2018 y 2020. Sin embargo, en el acumulado de enero-octubre en el 2021, existieron 69 mercados, 6 mercados menos que en el mismo período en el 2020 (PromPerú, 2021).
3. MACROREGIONAL DE EXPORTACIÓN NORTE
En la macrorregión norte, que comprende los departamentos de Piura y Tumbes, las exportaciones FOB acumuladas de enero a octubre del 2021 alcanzaron un valor de 2284 millones de USD, 17.5% más que las exportaciones del 2020 en este período. Esto evidencia una mejora en el nivel de exportaciones de esta macroregional durante el segundo año de pandemia. Aun así, este incremento está por debajo al del macrorregional oriente (PromPerú, 2021).
Las exportaciones de esta macrorregión se clasifican en dos tipos: no minero energéticas y minero energéticas. El primer tipo aumentó en 20,3%, mientras que el segundo disminuyó en 4.7% en el acumulado de enero a octubre del 2021 (respecto al 2020). En cuanto a los productos más exportados entre estos meses en el 2021, destacan los siguientes: (i)jibias (sepias) y globos de calamar, (ii) mangos y mangostanes frescos o congelados y, (iii) uvas frescas (PromPerú, 2021).
Los tres productos mencionados mostraron una recuperación en el 2021 respecto al 2020. Incluso, los mangos y las uvas superaron los niveles de prepandemia. Por el contrario, en el acumulado de enero-octubre, se obtuvo el valor de 302 millones de USD de jibias y globos de calamar, en comparación a los 391 millones de USD alcanzados en el 2019, 22.76% menos (PromPerú, 2021).
Respecto a las exportaciones minero energéticas,las exportaciones se concentran en petróleo, gas natural y mineros. Las exportaciones en petróleo y gas natural disminuyeron en un 60.7% en el 2020 respecto al 2019 y en mineros redujeron 33.4% entre estos años. En el acumulado de enero a octubre en el 2021, si bien se tuvo un decrecimiento en las exportaciones de petróleo y gas natural de 7.3% respecto a los mismos meses en el 2020, esta caída está por debajo del decrecimiento entre los años 2020 y 2019. Ello se debe a la recuperación de la demanda de petróleo a nivel mundial (Barría, 2020).
Gráfico 03: Macroregional de exportación norte (Piura y Tumbes)
/a Acumulado de enero a octubre
Fuente: PromPerú (2021)
Elaboración: Propia
Como se puede visualizar en el Gráfico 03, el número de empresas exportadoras disminuyeron en el período 2018 y 2020. En el año 2020, se cerraron 46 empresas, siendo la mayor disminución del período. Respecto al número de los mercados en los que participan estas empresas, disminuyeron en 6 en 2020 respecto al año anterior. De acuerdo a los datos de PromPerú, en el acumulado de enero a octubre en el 2020, el número de empresas exportadoras era 572, el cual aumentó a 609 para este mismo período en el 2021. Además, el acumulado de los números de mercados durante estos meses aumentaron en 2 durante el año 2021 respecto al 2020.
4. MACROREGIONAL DE EXPORTACIÓN NOROESTE
En la macrorregión noroeste, que comprende los departamentos de Cajamarca, La Libertad y Lambayeque, las exportaciones FOB acumuladas de enero a octubre del 2021 tuvieron un valor de 5173 millones de USD, 15.1% más que las exportaciones del 2020 en este período. Este crecimiento es similar al de la macrorregión norte, ambos tuvieron un incremento menor al 20% (PromPerú, 2021).
Las exportaciones de esta macrorregión se dividen en dos tipos: no minero energéticas y minero energéticas. Ambos tipos aumentaron en 23.3% y 6.7%, respectivamente, en el acumulado de enero a octubre del 2021 respecto al 2020. El crecimiento del primer tipo es similar a la de las macrorregiones oriente, norte y centro. Sin embargo, el crecimiento del segundo tipo solo se asemeja al crecimiento de la macrorregión norte, con un aumento menor a 10% (PromPerú, 2021).
En cuanto a las exportaciones no minero energéticas, los productos más exportados entre los meses de enero y octubre son los arándanos rojos, mirtilos y demás frutos, aguacate (paltas), frescas o secas, harina de pescado y café sin tostar y sin descafeinar. Durante estos meses del 2021, se tuvo un incremento en las exportaciones respecto a los mismos meses del año anterior, con excepción del café sin tostar y sin descafeinar que presenta una reducción de 15 millones de USD en el 2021 respecto al 2020 (PromPerú, 2021).
Respecto a las exportaciones minero energéticas, las mayores exportaciones se concentran en mineros, petróleo y gas natural. Las exportaciones en petróleo y gas natural disminuyeron en un 98.4% en el 2020 respecto al 2019, mientras que en mineros aumentó en 14.3% entre estos años. En el acumulado de enero a octubre en el 2021, se experimentó un crecimiento del 6.7% en las exportaciones de mineros y un crecimiento de 111,096 USD en las exportaciones de petróleo y gas natural respecto al 2020 (PromPerú, 2021).
Gráfico 04: Macroregional de exportación noroeste (Cajamarca, La Libertad y Lambayeque)
/a Acumulado de enero a octubre
Fuente: PromPerú (2021)
Elaboración: Propia
De acuerdo con el Gráfico 04, en el año 2020, debido a la pandemia, disminuyeron el número de empresas en 6, mientras que el número de mercados aumentó en 5. De acuerdo con los datos de PromPerú, el acumulado de enero a octubre del 2021 el número de mercados superó en 4 el acumulado del año anterior. En cuanto al número de las empresas exportadoras, el acumulado en el 2021 presentó 70 empresas más que en el mismo período del 2020 (PromPerú, 2021).
5. MACROREGIONAL DE EXPORTACIÓN SURESTE
En la macrorregión sureste, que comprende los departamentos de Apurímac, Cusco, Madre de Dios y Puno, las exportaciones FOB acumuladas de enero a octubre del 2021 tuvieron un valor de 6596 millones de USD, 58% más que las exportaciones del 2020 en este período. Este crecimiento es el mayor al de todas las macrorregiones (PromPerú, 2021).
Las exportaciones de esta macrorregión también se dividen en dos tipos: no minero energéticas y minero energéticas. Ambos tipos aumentaron en 16.6% y 57.4%, respectivamente, en el acumulado de enero a octubre del 2021 respecto al 2020. El crecimiento de las exportaciones no minero energéticas se asemeja al de la macrorregión centro, con un incremento menor al 20% (PromPerú, 2021). Ello se explica con el crecimiento de los sectores agropecuario, madera y papeles, y textil, con un 2.3%, 61.8% y 47.6%, respectivamente. Si bien la mayoría de los sectores creció, dos de ellos se redujeron. Los sectores que disminuyeron exportaciones son el sector químico con -15.2% y siderometalúrgico con -49%. Esta reducción ocasionó que el incremento del tipo no minero metalúrgico sea menor al 20% (PromPerú, 2021).
En cuanto a las exportaciones minero energéticas, el crecimiento fue de más de 50%, lo que convierte al sureste en la segunda macrorregión con mayor crecimiento en este tipo (después del oriente). En comparación con la región Oriente, las mayores exportaciones se encuentran en mineros (y no en petróleo y gas natural). Esto se debe a que en esta macrorregión solo hay yacimientos de gas natural, los cuales están ubicados en el departamento de Cuzco (Perú Petro, 2015).
Gráfico 05: Macroregional de exportación sureste (Apurímac, Cusco, Madre de Dios y Puno)
/a Acumulado de enero a octubre
Fuente: PromPerú (2021)
Elaboración: Propia
En el Gráfico 05, se puede apreciar la dinámica de los mercados y empresas en los últimos cuatro años en el macrorregión sureste. En cuanto a empresas, se observa que hubo un incremento sostenido en el número de estas. A pesar de la crisis del comercio exterior, causado por el COVID-19, se instauraron 67 empresas exportadoras más que el año anterior. Para octubre del 2021, aumentaron 191 empresas. Por el contrario, en el 2020 se cerraron 7 mercados y, para octubre del 2021, se cerraron 8 mercados más (PromPerú, 2021).
6. MACROREGIONAL DE EXPORTACIÓN SUROESTE
En la macrorregión sureste, que comprende los departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna, las exportaciones FOB acumuladas de enero a octubre del 2021 alcanzaron un valor de 7208 millones de USD, 38.1% más que las exportaciones del 2020 en este período. Esta macrorregión tiene el segundo mayor crecimiento entre las macrorregiones (PromPerú, 2021).
Entre las exportaciones de esta macrorregión, se distinguen dos tipos: no minero energéticas y minero energéticas. Ambos tipos aumentaron en 45.3% y 37.4%, respectivamente, en el acumulado de enero a octubre del 2021 respecto al 2020. Cabe resaltar que el crecimiento del primer tipo es superior a los demás macrorregiones (PromPerú, 2021).
Entre los principales sectores que componen a las exportaciones no minero energéticas, destacan los siguientes: (i)agropecuario, (ii) textil, (iii) químico, y (iv) pesquero, los cuales crecieron en 29.9%, 79.1%, 13.9% y 85.2%, respectivamente. El único sector perteneciente a este tipo que se reduce es el metalmecánico como 33.9% menos. En cuanto a las exportaciones minero energéticas, el principal sector es el minero, el cual ha crecido 37.4% entre los meses de enero a octubre del 2021 respecto al mismo periodo del 2020 (PromPerú, 2021).
Gráfico 06: Macroregional de exportación suroeste (Arequipa, Moquegua y Tacna)
/a Acumulado de enero a octubre
Fuente: PromPerú (2021)
Elaboración: Propia
Como se puede visualizar en el Gráfico 06, el número de empresas y mercados disminuyeron durante el 2020. Se cerraron 26 empresas exportadoras y 3 mercados durante este año. Para octubre del 2021, se cerraron 17 empresas más, pero aumentaron en 7 los mercados. Los principales mercados en 2021 fueron China, Estados Unidos, Japón, Canadá y Suiza. En todos los mercados se ha incrementado las exportaciones durante el periodo de enero a octubre en el 2021 respecto al año anterior (PromPerú, 2021).
7. CONCLUSIONES
En resumen, la pandemia ha tenido fuertes efectos negativos en varios sectores económicos del Perú, incluyendo las exportaciones FOB. Aun así, a lo largo del artículo, se ha podido conocer la gran capacidad de resiliencia de los empresarios y mercados de este sector, la cual se ha manifestado en la recuperación de los niveles de exportación del 2021.
Así, la macrorregión con el mayor crecimiento de las exportaciones entre los meses de enero y octubre del 2021 respecto al mismo período del año anterior fue la del sureste, la cual presentó un crecimiento del 58%. En contraposición, la macroregión centro solo presentó un crecimiento del 1.3%.
En cuanto a las empresas entre enero y octubre del 2021, solo en la macroregión de suroeste, se cerraron 17 empresas, mientras que, en las otras macroregiones, se abrieron empresas exportadoras durante este período.
BIBLIOGRAFÍA
Barría, C. (2020, marzo). Caída del precio del petróleo: las consecuencias para América Latina de la caída del valor del crudo en medio de la crisis por el coronavirus. BBC. https://www.bbc.com/mundo/noticias-51807458
Banco Central de Reserva del Perú (2021, 26 de febrero). Memoria anual 2020.
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/2020/memoria-bcrp-2020.pdf
ComexPerú. (2021, abril). EN EL PRIMER BIMESTRE DE 2021, LAS AGROEXPORTACIONES NO TRADICIONALES PERUANAS CRECIERON UN 13.5% FRENTE AL MISMO PERIODO EN 2020. https://www.comexperu.org.pe/articulo/en-el-primer-bimestre-de-2021-las-agroexporaciones-no-tradicionales-peruanas-crecieron-un-135-frente-al-mismo-periodo-en-2020
El Peruano. (2021, agosto). Exportaciones mineras crecieron 71.9% a junio. https://elperuano.pe/noticia/126427-exportaciones-mineras-crecieron-719-a-junio#:~:text=09%2F08%2F2021%20Las%20exportaciones,Petr%C3%B3leo%20y%20Energ%C3%ADa%20
Gestión. (2021, 20 octubre). Exportaciones peruanas superarán los US$ 54,500 millones al cierre del 2021, según Mincetur. Gestión. https://gestion.pe/economia/exportaciones-peruanas-superaran-los-us-54500-millones-al-cierre-del-2021-segun-mincetur-noticia/?ref=gesr
Ministerio del Ambiente (s.f). Más de 40 años de extracción petrolera. https://www.minam.gob.pe/cuencas/mas-de-40-anos-de-extraccion-petrolera/
Perú Petro. (2015). Actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el Perú. https://www.perupetro.com.pe/wps/wcm/connect/corporativo/3f0ce56e-5bb9-4a12-b1ae-b64602e6bbdd/ActividadesdeExploracionyExploraciondeHidrocarburosenelPeru09.07.10.pdf?MOD=AJPERES
PromPerú (2021). Oficinas Regionales. https://exportemos.pe/oficinas-de-promperu/promperu-en-regiones
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